Samurai App で過ごす 1 日｜営業
朝のチェックから部下の承認まで、
画面は 1 つでした。
法人営業のチームリーダーに、ある 1 日の流れを聞きました。
山本 拓也さん(36)
※インタビューはイメージです。登場人物・会社は架空です。効果を保証するものではありません。
取引先とのやりとりは Slack と Chatwork とメールに分かれています。商談のあとの CRM への登録と、部下の経費の承認は、チームで決めたワークフローとして設定済みです。
統合チャンネルで、朝のチェック
Q出社して、最初に開く画面はどこですか?
統合チャンネルです。Slack も Chatwork もメールも、社内のチャンネルと同じ一覧に並んでいます。AI が「要対応」「返信待ち」「確認のみ」のラベルを付けてくれるので、「要対応」のタブだけ見れば朝の優先順位が決まります。前はアプリを 4 つ開いて、未読を数えるところから始めていました。
使った機能: 統合チャンネル返事は、自動と下書きで分ける
Q返信は全部ご自身で書いているんですか?
日程のお礼や資料の受け取りのような返事は、ルームごとに「自動で送る」にしています。自分がこれまで書いてきた口調で返してくれます。価格や納期、契約に関わる内容は自動では送られず、下書きになって止まるので、そこだけ自分で読んで直して送ります。
使った機能: 統合チャンネル提案資料を、会話で作る
Q午後の商談の資料は、いつ作るんですか?
朝のうちに頼んでおきます。前回の議事録とヒアリングのメモはもう社内にあるので、それを読んで作ってもらいます。できたスライドを開いて、言い回しと順番を少し直すだけです。
〇〇工業さん向けの提案資料を作って。前回の議事録とヒアリングメモをもとに、課題・提案・導入の流れ・費用感の順で 10 枚くらい。
前回の議事録とヒアリングメモを読みました。この順で 10 枚のスライドを作ります。費用感は社内の価格表の標準プランで書きます。
チームのチャンネルで共有
Q資料のレビューはどうしていますか?
チームのチャンネルに貼って、課長に見てもらいます。値引きの社内ルールのような細かい確認は、チャンネルで @ を付けてボットに聞けば、社内の資料を読んで出典付きで答えてくれます。人に聞いて返事を待つ時間が減りました。
使った機能: チャンネル商談と、自分の振り返り
Q商談はどこでやっていますか?
Samurai App のミーティングです。お客さまにはゲストのリンクを送るだけで入ってもらえます。終わると議事録と文字起こしが自動でできて、そのあと分析も付きます。参加者ごとの評価は作成者の自分にだけ表示されるので、「話しすぎていないか」「質問できていたか」を気兼ねなく見返せます。あくまで文字起こしからの AI の推定なので、自分の癖に気づくきっかけとして使っています。
使った機能: ミーティングCRM への登録は、もう自分でしない
Q商談のあとの CRM の入力は?
議事録が確定したら、ワークフローが動いて CRM に商談の記録を登録します。チームで一度作って設定しておいたものです。外部のサービスに書き込む前は承認を挟む設定にしてあるので、内容を確認してから送れます。
使った機能: ワークフローチームの定例
Q定例ではどんなことを?
部下 4 人との週次の定例です。これもミーティングで開くので、議事録とアクションアイテムが自動で残ります。誰が何をいつまでにやるかが会議の記録に並ぶので、「あれどうなった?」と聞いて回ることがなくなりました。
使った機能: ミーティングExcel の数字を、分析レポートに
Q数字のまとめはどうしていますか?
売上の Excel は表に同期してあるので、数字は自動で新しくなります。会話で頼むとダッシュボードのパネルができて、月曜の部内会議にはそれをそのまま出しています。
今期の売上を、担当者別・月別でグラフにして。前年同月と比べて下がっている取引先も一覧にして。
同期している売上の表を集計しました。担当者別・月別のグラフと、前年同月を下回っている取引先の一覧をダッシュボードに置きました。
交通費は、スクショを貼るだけ
Q外回りの交通費の記録は?
乗り換え案内のスクリーンショットを貼って、「交通費をメモして」と送るだけです。日付・区間・金額を読み取って、会社で共有している交通費の表に 1 行足してくれます。金額が読めないときは、勝手に埋めずに聞き返してくれます。
交通費をメモして(乗り換え案内のスクリーンショットを添付)
交通費の表に 1 行記録しました。品川 → 新横浜、往復 1,940 円です。
提出用のシートを作る
Q月末の精算はどうしていますか?
交通費の表から自分の行を集めて、経理に出す Excel のシートにしてもらいます。月末に 1 か月分のレシートをかき集める作業がなくなりました。
今月の私の交通費を、経理に出す提出用の Excel シートにして。日付順で、最後に合計も。
交通費の表から今月の山本さんの 8 件を集めて、日付順に並べ、合計の行を付けた Excel ファイルを作りました。
部下の精算を承認
Qリーダーとしての仕事もここで?
部下が出した経費の申請は、ワークフローの承認待ちとして受信トレイに届きます。中身を見て、承認か差し戻しを押すだけです。承認のための別のシステムにログインすることはありません。
使った機能: ワークフロー
Q1 日を振り返って、いちばん変わったことは?
画面を行き来しなくなったことです。返信も資料も商談も数字も精算も、同じ場所で、同じ AI に頼めます。その分、お客さまのことを考える時間が増えました。
チームの 1 日を、1 つの画面にまとめませんか