商談前の企業の調べ方と準備の順番|公開情報と社内の記録を分けて集める

商談の準備で時間がかかるのは、資料を作ることより、情報を集めることです。相手の会社のサイト、ニュース、前回の議事録、送った見積もり、お客様からのメールが、それぞれ別の場所にあります。

この記事では、商談前に調べることを「外の情報(相手企業の公開情報)」と「内の情報(自社に残るやりとり)」に分け、それぞれどこで何を確認するかを順に説明します。後半では、Samurai App で準備を AI に任せる手順と、その限界を書きます。

結論

• 調べることは、外の情報と内の情報の 2 つに分けます。 初めての相手は外の情報が中心、2 回目以降は内の情報(前回の約束や持ち帰りの確認事項)が中心です。
• 外の情報は、会社のサイト・公的なデータベース・ニュースの順に見ると、裏の取れた情報から順に積み重ねられます。法人番号公表サイト、gBizINFO、EDINET は無料で使えます。
• 内の情報は、前回の議事録・送った資料・メールとチャットの 3 か所を見ます。見る場所が散らばっているほど時間がかかります。
• 集めた情報は、「相手の課題の仮説」と「今日決めたいこと」の 2 行にまとめてから商談に入ります。
• AI に任せられるのは集めてまとめるところまでです。出典のない情報は、商談の前に人が確認します。

商談の準備に時間がかかる理由

• 見る場所が多い。 メール、チャット、共有フォルダ、CRM、カレンダーを順に検索することになります。
• 前回の担当が自分とは限らない。 引き継いだ顧客では、前回の約束がどこに書いてあるかを調べるところから始まります。
• 公開情報の新しさが分からない。 会社のサイトの情報が数年前のまま、ということもあります。
• 調べた結果が次に残らない。 自分のメモに書いて終わると、次の商談でまた同じことを調べます。

外の情報:相手企業の調べ方

初めて会う相手なら、次の順に見ていきます。

1. 会社のサイト

事業内容、主な製品やサービス、取引先の例、採用ページ、お知らせを読みます。採用ページには、いま力を入れている事業や増やしたい職種が書かれていることがあり、課題の手がかりになります。お知らせの日付を見て、どのくらい更新されているかも確認します。

2. 公的なデータベース

会社のサイトにない情報や、正しい社名・所在地を確認するときに使います。

上場企業なら、有価証券報告書の「事業等のリスク」や「経営方針」の欄に、会社が自分で書いた課題が書かれています。非上場の会社は EDINET に書類がないことが多いので、gBizINFO の補助金や表彰の実績から、取り組んでいる分野を読み取ります。

3. ニュースとプレスリリース

社名で検索し、直近 1 年ほどの記事を見ます。新しい拠点、組織の変更、新製品、資金調達などは、商談の話題になります。記事の日付は必ず確認してください。

4. 当日会う人

名刺や過去のメールから、役職と部署を確認します。決裁にどこまで関わる人かは、公開情報からは分からないことが多いので、商談の中で聞く質問として用意しておきます。

内の情報:前回のやりとりの確認の方法

2 回目以降の商談では、外の情報より内の情報のほうが大事です。

• 前回の議事録:決まったこと、相手が持ち帰った確認事項、こちらが約束したこと
• 送った資料:見積もりの金額と条件、提案書のバージョン
• メールとチャット:商談の後に届いた質問や、日程調整の中で出た話

特に、こちらが約束して終わっていないことは、商談の最初に触れるべき話です。「前回お約束した事例集をお持ちしました」と言えるかどうかで、相手の受け取り方が変わります。

調べたことを 2 行にまとめる

集めた情報をそのまま持っていくと、商談の中で使いこなせません。最後に次の 2 行にまとめます。

1. 相手の課題の仮説:「拠点が増えて、拠点ごとの売上の集計に時間がかかっているのではないか」
2. 今日決めたいこと:「次回、集計担当の方を交えた打ち合わせの日程を決める」

仮説は外れていてかまいません。仮説があると、商談の中で何を聞けばよいかが決まります。

準備メモのひな形

調べた内容は、毎回同じ形のメモにまとめると、抜けに気づきやすく、次の担当者にも渡しやすくなります。

会社:正式な社名(法人番号)/業種/従業員数/所在地
最近の動き:直近 1 年のお知らせ・ニュース(日付つき)
当日会う人:名前/役職/前回までに話したこと
前回までの記録:決まったこと/相手が持ち帰った確認事項/こちらが約束したこと
課題の仮説:1 行
今日決めたいこと:1 行
聞くこと:決裁の流れ/比べている他社/導入したい時期

「聞くこと」の欄は、公開情報や記録で分からなかったことを書く場所です。調べても分からないことを無理に推測で埋めず、商談の中で聞く質問に回します。

Samurai App で準備を任せる手順

Samurai App では、外の情報を調べるのはリサーチのボット、内の情報を集めるのは AI エージェント、準備のきっかけを出すのは SINOBI が受け持ちます。

1. カレンダーを統合チャンネルにつなぐ

SINOBI は、統合チャンネルにつないだカレンダーから、今日と明日の社外の打ち合わせを見つけます。Google カレンダーや Outlook カレンダーを AI 用につないでいても、チャンネルにつないでいなければ参照しません。その場合、SINOBI の画面に「チャンネルにつなぐ」のカードが出ます。

2. SINOBI の提案を押す

アプリを開くと、前回から 4 時間以上たっていれば SINOBI が見回り、社外の打ち合わせの準備などを 1 回に 3 件まで提案します。カードを押すと、依頼文が新しい会話の入力欄に入ります。送るまで何も実行されないので、相手の会社名や見たい観点を書き足してから送れます。

3. 前回のやりとりをまとめてもらう

会話で次のように頼むと、AI がその人の権限の範囲で、会話・ファイル・ナレッジから前回のやりとりを検索してまとめます。

明日の青葉フーズとの商談の準備をして。前回の議事録、送った見積もり、その後のメールから、決まったこと・相手が持ち帰った確認事項・こちらが約束したことを分けて書いて

Samurai App のミーティングで前回の商談を記録していれば、議事録と文字起こしもここで読めます。

4. 相手企業の公開情報を調べる

入力欄で「@リサーチ」と書いてリサーチのボットを呼ぶと、web と社内の資料を調べてまとめます。事実には出典の URL かファイル名が付き、裏が取れなかったものはその旨が書かれます。

1 社の概要を知りたいだけなら、会話の返事で答えます。競合 3 社を比べるなど、表やレポートにまとめたいときは「調べてレポートにまとめて」と頼みます。最初に調べる深さと出力の形式(Word、PDF、Excel など)を聞かれ、調査が終わるとファイルが成果物として出ます。

詳しくは 商談準備の課題のページ と SINOBI の機能 で紹介しています。

任せられないこと

• 出典のない情報を確認すること。 リサーチのボットは出典を添えますが、記事の日付が古い、同名の別会社の情報が混じる、といった誤りは起こりえます。社名と所在地は法人番号で確認してください。
• ログインが必要な有料データベースを参照すること。 契約している企業データベースの中身は、そのままでは調べる対象に入りません。
• 自分が見られない記録を集めること。 AI が検索するのは、頼んだ人が閲覧できるものだけです。前任者だけが見られる議事録やメールは出てきません。
• SINOBI がいつも提案するとは限りません。 見回るのはアプリを開いたときだけで、つないでいないカレンダーの予定は見ません。
• 商談の仮説を立てること。 材料を並べることはできますが、どの仮説で話すかは担当者が決めます。

よくある質問

商談前の準備にはどのくらい時間をかけるべきですか

初回と 2 回目以降で変わります。初回は外の情報を広く調べるので時間がかかり、2 回目以降は前回の約束の確認が中心になります。毎回ゼロから調べないように、調べた結果を議事録やメモとして残しておくと、次の準備が短くなります。

非上場の会社はどう調べればよいですか

EDINET に書類がないことが多いので、法人番号公表サイトで正式な社名と所在地を確認し、gBizINFO で資本金や従業員数、補助金や表彰の実績を見ます。会社のサイトの採用ページとお知らせも手がかりになります。

個人の SNS まで調べてもよいですか

公開されている投稿でも、商談の場で私生活に触れると相手が身構えることがあります。仕事に関わる発信(登壇、寄稿、会社の公式アカウントでの発言)にとどめるのが無難です。

AI がまとめた内容をそのままお客様に話してもよいですか

話す前に、出典を開いて確認してください。特に数字と日付は、記事の時点と今が違うことがあります。

出典

• 法人番号公表サイト(国税庁)
• gBizINFO(経済産業省)
• EDINET について(金融庁)
• ワークスペース(SINOBI・ボット)(Samurai App ドキュメント)

2026 年 11 月 9 日時点で、各機関の公式ページと Samurai App のドキュメントで確認したものです。