業務効率化の進め方
会議の議事録、商談の準備、営業の練習、Excel の集計など、毎週くり返す仕事の進め方と、AI に任せるときの手順と限界をまとめています。
- 会議の用語がわからない新人へ|話についていけない理由と、会議中に用語を確認する方法配属されたばかりで、会議で飛び交う専門用語や略語がわからず、調べているうちに話が進んでしまう人に向けたページです。ついていけなくなる理由、会議の前・最中・後にできる対策、Samurai App の「用語解説」で会議中に用語を確認する手順と限界が分かります。
- 会議中にリアルタイムで議事録を取るやり方|字幕・自動の整理・書記の役割分担会議の途中で決まったことを確認できるよう、リアルタイムで議事録を取るやり方を解説するページです。人の書記、Web 会議の字幕、AI の自動整理の違いと、Samurai App のミーティングでの設定と使い方、限界が分かります。
- 対面の会議を録音して議事録にする方法|会議室とネットの無い場所で録音するコツと限界会議室や客先など対面の会議を録音し、AI で議事録にするやり方を解説するページです。音の拾い方と話者の分け方のコツ、ネットが無い場所での録音、Samurai App での手順と上限、向かない場面が分かります。
- 1Password・Bitwardenからの移行手順|エクスポートの形式選びと、平文ファイルの後始末1Password や Bitwarden から別のパスワード管理ツールへ乗り換える手順を、エクスポートの形式、移らないデータ、平文ファイルの削除まで整理します。Samurai App でのインポートと、タグ・フォルダの扱いも紹介します。
- 同じ質問に何度も答える時間を減らす方法|社内の問い合わせを数えて文書と窓口を整える総務・経理・情報システムに届く同じ質問を減らす手順を、問い合わせの記録、答えの文書化、窓口の一本化、ボットへの引き継ぎの順に説明します。Samurai App で社内の資料から答えるボットを置く手順と限界も分かります。
- Excel Online でマクロは動くか|VBA をクラウドで動かす 4 つの方法Web 版の Excel で VBA のマクロが動かない理由と、Office スクリプトなどへ移す 4 つの方法を比べます。Samurai App で VBA を変換して動かす手順と、変換できない書き方も分かります。
- フォーム営業の自動化はどこまで任せられるか|法令の確認と送信前の人の目問い合わせフォームへの営業を自動化するときに、リスト・文面・入力・送信のどこまでを任せてよいかを説明するページです。特定電子メール法の要点、営業お断りの表示への対応、AI エージェントに任せる手順と限界が分かります。
- 商談前の企業の調べ方と準備の順番|公開情報と社内の記録を分けて集める商談の前に相手企業の何をどこで調べるかを、法人番号公表サイト・gBizINFO・EDINET などの公的な情報源と、社内に残る前回の記録に分けて説明します。AI に任せる手順と、任せられないことも分かります。
- 営業ロープレのやり方と振り返り方|録音と AI の評価で直す点を言葉にする営業のロールプレイングを、シナリオ・役割・時間の決め方から振り返りの観点まで順に説明します。AI が相手役を務める方法と録音を AI が評価する方法の違い、Samurai App で録音して評価を読む手順と限界も分かります。